Gestion de portefeuille

Nous avions besoin des conseils d'un professionnel pour nous guider dans nos objectifs de retraite et nous assurer que nos placements étaient utilisés de façon optimale. William a, dès la première rencontre, ciblé nos besoins et nous a mis en confiance. Son professionnalisme et son écoute envers nous sont remarquables. Nous recommandons fortement les services de Ta Planif.

Mon expérience avec William est absolument positive. Il offre un accompagnement personnalisé et s'assure de créer un plan financier sur mesure qui correspond exactement aux besoins et projets de vie de ses clients. L'approche est amicale et décomplexée, ce qui met rapidement en confiance et ouvre la porte à la discussion et à poser les bonnes questions sans gêne ou appréhension du jugement (surtout pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en finances personnelles comme moi). La communication est facile et le suivi est efficace et bien planifié.

Philippe est le planificateur financier que j’ai recherché toute ma vie. Sympathique, intelligent, très à l’écoute et bien informé, il s’adapte à notre situation.J’avais entre autres des questions au sujet des pensions de la SSA des États-Unis. Il a fait des recherches et persévéré jusqu’à obtenir les réponses qui se sont avérées positives et au-delà de mes espérances. Utiliser ses services aura été mon plus profitable investissement!

Philippe offre un service d'excellence ! Il a toujours été à l'écoute des besoins de ma famille. Il est dévoué, professionnel et il a un talent inné pour vulgariser et expliquer les termes financiers. De plus, j'ai bien hâte à mon renouvellement hypothécaire pour recevoir les précieux conseils de son acolyte William. Merci à vous deux et longue vie à Ta Planif !

William m'a beaucoup aidée dans ma planification financière.  Il est très à l'écoute et ses conseils et propositions très personnalisées et recherchées sont bien adaptées à mon besoin de retraitée.  Ce fut un plaisir de faire sa rencontre, je me sens en confiance.  Je vous le recommande sans hésitation.

Professionnel, rigoureux, patient, chaleureux et très bien informé, voilà les qualités- rarement rencontrées toutes à la fois - que nous avons retrouvées chez Philippe Mainguy-Rochette et qui nous ont permis de lui accorder notre confiance. Je le recommande vivement pour toute personne qui s’attend à un service de grande qualité assorti de conseils avisés et judicieux.

William fait preuve de pragmatisme et de transparence et se permet d'émettre sans filtre les divers scénarios qui s'offrent à nous. Il a su bien saisir nos besoins pour analyser notre situation financière actuelle en prévision de l'achat d'une maison secondaire tout en gardant le focus sur la planification de notre retraite. 2023 a été une année de changements positifs pour nous et William a bien piloté tous les aspects financiers en nous mettant en confiance avec des objectifs clairs et des résultats à l'appui tout au long de notre processus. À l'affût des marchés, William demeure un atout dans notre réussite!

Je suis pleinement satisfaite de la qualité du service reçu! J'ai trouvé que l'approche était très personnalisée à mes besoins et j'ai senti qu'on se souciait sincèrement de m'offrir les meilleurs produits et les meilleurs conseils selon ma situation! Professionnels, efficaces, réponses rapides et adéquates!